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    調研標的調整 輕工制造逆襲受寵

    作者www.mayfloweroceanlines.com 發布時間: 17/08/27

    調研標的調整 輕工制造逆襲受寵

     
      盡管股市震蕩加劇,但保險機構調研上市公司的節奏并未放緩。同時,一些隱匿在數據背后的變化開始浮現:5月以來,保險機構持續加大對周期股的調研力度和頻率,尤其是輕工制造板塊突然逆襲。調研標的調整背后,暗藏了保險機構新一輪投資布局的密碼。
     
      行情演繹進入關鍵時刻,究竟哪些上市公司才能得到手握巨資的保險機構的垂青?循著保險機構調研的脈絡,可窺資金巨無霸的投資策略及風險偏好。
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      盡管股市震蕩加劇,但保險機構調研上市公司的節奏并未放緩。同時,一些隱匿在數據背后的變化開始浮現:5月以來,保險機構持續加大對周期股的調研力度和頻率,尤其是輕工制造板塊突然逆襲;鮮明對比下,“門庭冷落鞍馬稀”則是絕大多數防御板塊相關上市公司的真實寫照。
     
      調研標的調整背后,暗藏了保險機構新一輪投資布局的密碼。
     
      輕工制造逆襲受寵
     
      上證報資訊最新統計數據顯示,今年5月以來,共有27家保險機構對36家上市公司進行了密集調研。從行業來看,計算機依舊是保險機構調研最多的板塊,這與計算機行業的特性和保險資金一貫的偏好不無關系。
     
      除此之外,在被保險機構調研的上市公司中,幾乎清一色地出現了“周期性”特征。其實保險機構密集調研周期股這一跡象從今年4月開始就已顯現,但僅相隔一個月后,又出現了一些新變化。
     
      首先,周期股在保險機構整體調研中的比重越來越大;其次,除4月開始就受關注的化工、電氣設備、電子、機械設備、汽車、房地產等板塊外,輕工制造在5月突然逆襲,躋身保險機構調研板塊的第二位。而從6月以來行業相對漲跌幅來看,輕工制造的表現較靠前,業內人士分析稱,保險機構在5月調研之后,很可能火速對該板塊進行了布局。
     
      從個股來看,保險機構這批調研標的較為分散?拼笥嶏w吸引了4家保險機構前往調研,是5月以來被保險機構調研最多的個股;盛通股份緊隨其后,接受了3家保險公司的調研;南極電商、海得控制、久遠銀海、創意信息等4家上市公司,分別都有2家保險公司前去調研;另有30家上市公司分別接受了1家保險機構的調研。
     
      由上述幾組數據可見,與過往相比,保險機構調研上市公司的熱情沒有消退。受訪的多位保險機構投資人士向記者表示,這一方面說明,盡管股市震蕩加劇,但保險機構并沒有消極等待、而是謹慎積極地把握機會,在不確定性中尋找確定性;另一方面,從4月、5月持續大力度調研周期股來看,保險機構已經瞄準了周期股的投資機會。
     
      同一險企持續調研同一公司
     
      從參與調研的保險機構類型分布來看,逐漸呈現主體擴容、機構屬性多元化的趨勢。這與保險行業本身的發展息息相關。
     
      保險機構可投資資產規模的大小,決定了大型險企依舊是調研上市公司隊伍中的主力軍。從調研上市公司的家數和頻率來看,保險巨頭中國人壽無懸念領跑,5月以來共調研了盛通股份、安迪蘇、中材科技、傳化股份、神州泰岳、華力創通等6家上市公司。
     
      相對而言,中國平安、中國太保5月調研的上市公司家數,環比出現下滑。倒是一些中小保險公司更顯積極,諸如富邦人壽、陽光保險等分別對中原內配、北新建材等上市公司進行了調研。
     
      此外,有民營背景、近年來在資本市場較為活躍的國華人壽、前海人壽、天安財險和華夏人壽這幾家險企,5月以來調研的上市公司分別有大冷股份、創意信息、國信證券、超圖軟件、帝龍新材、金龍機電、盛通股份等。
     
      值得注意的是,在5月以來的調研中,出現了同一保險機構持續調研同一家上市公司的情況。諸如,華夏人壽分別在5月11日、6月2日兩次前往盛通股份調研;中國人壽保險集團在5月19日對安迪蘇進行第一次調研后,緊接著又在5月31日再度前往調研。業內人士分析稱,這在一定程度上折射出這兩家上市公司對調研機構存在較強的吸引力。
     
      高拋低吸被錯殺的白馬股
     
      通過對調研標的的分析,雖然不能完全反映保險機構最后的投資圖譜,但可從側面折射出保險機構當下的投資偏好。
     
      記者與多位保險機構投資經理交流時了解到,近兩個月以來,他們持續加大對周期股的調研力度,是因為看好供給側改革帶來的投資機會。尤其是鎖定業績復蘇與轉型明確,有實質性的去產能和國企改革相關規劃,低估值又被嚴重錯殺的白馬股。
     
      受訪的多位保險機構投資經理認為,今年市場主要盈利的彈性或來自于周期股。“今年周期股的盈利能力有往上修正的可能性,但對于周期股的盈利改善也不能過度樂觀,在未看到趨勢性機會之前,我們的操作戰術仍然是波段交易,即擇時和精選個股,在內外部宏觀因素得到緩和的背景下把握反彈的機會,同時靈活控制倉位。”

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